Czy musisz utworzyć roczny raport dla swojej organizacji? Nie wiesz, jak postąpić? Na szczęście możesz przerwać proces tworzenia rocznego raportu na małe, łatwe do wykonania kroki. Co najważniejsze, zarządzanie rocznym raportem pozwoli ci skontaktować się z kluczowymi decydentami Twojej organizacji. Możesz pełnić ważną, ważną rolę, która zwiększa Twoją karierę i dowodzi Twojej wartości dla organizacji. Postępuj zgodnie z tymi wytycznymi, aby uzyskać pomoc w tworzeniu rocznego raportu.
Zacznij od liczb. Prawie wszystkie roczne raporty koncentrują się wokół danych finansowych, nawet w organizacjach non-profit. Spotkaj się z doradcami finansowymi i / lub księgowymi z Twojej organizacji, aby zapoznać się z wynikami finansowymi z ubiegłego roku i określić, jakie informacje należy uwzględnić w tegorocznym raporcie. Status finansowy Twojej organizacji pomoże Ci wybrać motyw i wygląd raportu rocznego.
Pamiętaj, że dokładna treść raportu finansowego zależy od wielkości organizacji, modelu biznesowego i statusu organizacji non-profit / non-profit. Skontaktuj się z doradcami finansowymi i prawnymi, aby potwierdzić, które z następujących elementów zawierają: Rachunek dochodów --- podstawowe stwierdzenie stabilności finansowej organizacji. Zawiera szczegółowe informacje na temat źródeł pieniędzy, wydatków oraz dochodu lub straty netto za dany rok. Bilans --- zapewnia ogólny obraz sytuacji finansowej organizacji. Wymienia zarówno aktywa, jak i zobowiązania (kwoty należne) organizacji. W organizacjach nastawionych na zysk bilans zawiera wyciąg z kapitału własnego. Zasadniczo określa to wartość udziałowców poprzez odjęcie zobowiązań od aktywów. Rachunek przepływów pieniężnych --- raporty o tym, jak przepływają pieniądze w organizacji i ile gotówki jest pod ręką. Zagrożenia --- podsumowanie ryzyka biznesowego, z którym organizacja musi się zmierzyć w przyszłości. Uwagi --- zawierają objaśnienia praktyk księgowych organizacji, wyjaśniają wszelkie wyjątki od ogólnej praktyki księgowej i opisują sposób gromadzenia informacji finansowych. Spółki giełdowe muszą zawierać raport kierownictwa wyższego szczebla, potwierdzający, że wewnętrzne mechanizmy kontroli rachunkowości spełniają wymogi ustawy Sarbanes-Oxley.
Zrób budżet. Wykorzystaj koszty z raportu z poprzedniego roku, jeśli są dostępne, jako punkt wyjścia. Następnie rozważ swoje bieżące potrzeby. Zapytaj, czy potrzebujesz profesjonalnej fotografii? Pisząc pomoc? Czy chcesz wydrukować i przesłać raport i / lub opublikować go na stronie internetowej? Jakiej pomocy technicznej będziesz potrzebować? Ile kosztuje drukowanie i opłata pocztowa?
Wybierz ton i motyw treści i projektu rocznego raportu. Czy organizacja ma się dobrze? Następnie zaplanuj optymistyczny dźwięk i jasny, kolorowy design. Jeśli organizacja stanęła przed wyzwaniami lub przetrwała burzę, ton rozsądku i czarno-biały projekt mają więcej sensu.
Zaplanuj swoje treści. Przejrzyj roczne działania. Przeczytaj najnowsze biuletyny, informacje prasowe i wiadomości. Jakie były kluczowe osiągnięcia i kamienie milowe? Kim byli najlepsi wykonawcy i twórcy różnicy? Użyj swoich odpowiedzi, aby przygotować plan treści dla raportu rocznego.
Zacznij od góry. Rozpocznij roczne sprawozdanie listem lub kolumną od lidera organizacji (prezesa zarządu, prezesa lub dyrektora wykonawczego). Komunikat kierownictwa powinien zawierać przegląd rocznych działań i osiągnięć. Powinien również podsumować wyniki finansowe w kategoriach, które może zrozumieć ogólny czytelnik.
Dać kredyt. Obejmują uznanie dla przywództwa i kluczowych pracowników w organizacjach nastawionych na zysk lub darczyńcach i wolontariuszach w organizacjach non-profit.
Sprawdź swój plan z przywództwem. Pamiętaj, aby uzyskać wpisowe dotyczące budżetu, tonu i wyglądu. W szczególności należy upewnić się, że prezentacja informacji finansowych spełnia wymogi aprobaty wykonawczej. Pamiętaj, że przywódcy prawdopodobnie będą chcieli podpisać ostateczną treść i projekt przed publikacją i dystrybucją.
Przygotuj raport. Jeśli w organizacji brakuje pisarzy, fotografów i projektantów, być może trzeba będzie wykonać pracę samodzielnie lub znaleźć wolontariuszy. Marketingowe firmy komunikacyjne i profesjonalni freelancerzy również są źródłem pomocy. Jeśli planujesz wydrukować i wysłać raport, uzyskaj wyceny z kilku drukarek i domów pocztowych. Mogą one również pomóc w opracowaniu raportu rocznego.
