Analiza korporacyjna to proces przeglądu kluczowych aspektów firmy w celu określenia jej mocnych i słabych stron. Inwestorzy i analitycy branżowi dokonują przeglądu korporacji, aby ustalić, czy zapewniają one stałe możliwości rozwoju zewnętrznym inwestorom. Publicznie posiadane korporacje są na ogół łatwiejsze do analizy, ponieważ muszą regularnie dostarczać różnorodnych informacji do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która jest następnie dostępna do wglądu dla inwestorów.
Obecne zarządzanie
Wykonywanie zarządzania wykonawczego i rady dyrektorów jest kluczowym elementem analizy korporacyjnej. Ponieważ te osoby decydują o kierunku firmy, ważne jest, aby ocenić ich zdolność do kierowania firmą. Firmy muszą ujawniać każdą pozycję wykonawczą, a dyrektorzy ds. Szczególnych doświadczeń wnoszą na ich miejsce. Większość dyrektorów musi mieć odpowiednie doświadczenie biznesowe lub branżowe, aby skutecznie doradzać konkretnej korporacji. Informacje te pomagają inwestorom określić, w jakim stopniu każdy menedżer lub dyrektor może zapewnić wiarygodne porady i przywództwo w odniesieniu do działalności firmy.
Działalność firmy
Analiza korporacyjna rozpoczyna się od przeglądu działalności i produktów firmy. Sposób, w jaki firma prowadzi swoje zakłady produkcyjne, rozwija produkty lub świadczy usługi, a także zaspokaja potrzeby konsumentów, jest ważnym aspektem analizy korporacyjnej. Firmy o silnej działalności operacyjnej mają przewagę konkurencyjną nad konkurencją i możliwość produkowania większej ilości towarów po niższych kosztach.
Możliwości wzrostu
Korporacje wyszczególniają swój obecny udział w rynku i kroki, które obecnie podejmują w celu zwiększenia udziału w rynku dokumentów złożonych w SEC. Analiza korporacyjna ujawnia również, czy rozwijają się, ulepszają istniejące linie produktów lub kupują konkurentów. Informacja ta ma kluczowe znaczenie dla inwestorów przy określaniu siły działania firmy i jej długoterminowych perspektyw rynkowych. Możliwości rozwoju mierzone są wielkością szacowanej przez firmę potencjalnej sprzedaży produktu oraz wielkością ryzyka związanego z tymi strategiami wzrostu.
Kondycja finansowa
Sprawozdania finansowe firmy są ważnymi wskaźnikami pozycji rynkowej firmy. Informacje te można porównać do głównych konkurentów i całego przemysłu, aby zobaczyć, jak stabilna finansowo jest firma. Przepływy pieniężne, zadłużenie i nakłady inwestycyjne są ważnymi częściami sprawozdań finansowych, które należy przeanalizować. Sprawozdania finansowe można również porównywać w ujęciu kwartalnym lub rocznym, pomagając w określeniu trendów wydajności firmy.
Wypowiedzi prognozujące
Większość firm wyda stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczące ich działalności w stosunku do ich rynku i szerzej pojętej gospodarki. Pomaga to inwestorom zrozumieć, w jaki sposób kierownictwo firmy ocenia działalność firmy i gdzie spodziewa się, że firma będzie działać w najbliższej przyszłości. O ile te oświadczenia zwykle zawierają zastrzeżenia, mogą być pomocne w określeniu poziomu wglądu, jakie kierownictwo wykonawcze wprowadziło w zrozumienie bieżących operacji biznesowych i warunków rynkowych.
