Inwestycyjne spółki holdingowe, jak sama nazwa wskazuje, istnieją wyłącznie w celu utrzymywania inwestycji. Inwestycyjne spółki holdingowe nie oferują publicznie żadnych produktów ani usług, w tym usług w zakresie planowania finansowego. Spółki holdingowe są w zasadzie pojazdem dla osób prywatnych lub partnerów do dokonywania osobistych inwestycji w ramach spółki prawniczej, dodając warstwę ochrony odpowiedzialności za wysoce spekulacyjne inwestycje lub ułatwiając przeniesienie wielu aktywów finansowych w planowanie nieruchomości. Możesz założyć własną firmę inwestycyjną, tworząc strategię i składając stosowną papierkową robotę.
Tworzą wstępną strategię inwestycyjną. Określ dokładnie, jakie rodzaje inwestycji chcesz posiadać. Inwestycyjne spółki holdingowe mogą inwestować w akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, a także w nieruchomości, pożyczki, pożyczki i inne alternatywne inwestycje. Stwórz plan zrównoważonego portfela, zabezpieczając swoje preferowane ryzyka inwestycjami o korelacjach odwrotnej wartości. Decyzje podjęte w tym kroku wpłyną na decyzje podejmowane w kolejnych krokach.
Wybierz formę organizacji biznesowej. Rodzaje inwestycji, które wybierzesz, będą miały wpływ na idealną formę organizacji dla Ciebie. Jak już wspomniano, jeśli planujesz przeprowadzić wysoce spekulacyjne inwestycje o wysokim poziomie dźwigni, takie jak nieruchomości i waluty obce, które zostały zakupione na marginesie, poważnie rozważ wybór formy organizacji oferującej ochronę odpowiedzialności, takiej jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub S-corporation.
Zarejestruj swoją firmę w swoim stanie. Prześlij wymagane dokumenty rejestracyjne dla wybranej formy organizacji. Skontaktuj się z biurem sekretarza stanu w swoim stanie, aby uzyskać wskazówki dotyczące dokładnych dokumentów i procedur wymaganych dla danego rodzaju działalności.
Zapytaj przedstawiciela sekretarza stanu o wszelkie wymogi licencyjne w twoim stanie dla firm inwestycyjnych, lub przejdź do strony Licencje i zezwolenia biznesowe Small Business Administration na swojej stronie internetowej, aby znaleźć listę państwowych organów wydających zezwolenia (patrz Zasoby).
Pozyskaj finansowanie początkowe. Kwota potrzebnego finansowania zależy od decyzji podjętych w kroku pierwszym, a także od ambitności planów rozwoju. Jeśli na przykład zamierzasz zajmować się głównie nieruchomościami, możesz potrzebować kilku dużych hipotek naraz od jednego pożyczkodawcy. Jeśli planujesz faworyzować akcje, możesz zacząć od małego bankrolla i wypracować sobie drogę do przodu lub zacząć od większego bankrolla, aby od razu zastosować sprawdzoną strategię na dużą skalę.
Zbuduj swoje początkowe portfolio. Z posiadanym kapitałem początkowym kupuj początkowe aktywa zgodnie z opracowanym planem alokacji aktywów. W tym momencie jesteś oficjalnie uruchomiony. Kontynuuj monitorowanie swoich inwestycji, wykorzystując zyski kapitałowe i inne dochody z inwestycji, aby finansować stopniowo coraz większe gospodarstwa.
