QuickBooks jest jednym z najczęściej używanych systemów księgowych używanych w małych firmach. QuickBooks Pro jest w stanie zarządzać rachunkami dla małych firm budowlanych, choć istnieje bardziej zaawansowany program dostępny przez QuickBooks Premier, który oferuje dodatkowe funkcje za dodatkowe pieniądze. Istnieje podzielona debata, czy wersja Premier gwarantuje dodatkowy wydatek w wersji Pro. Wersja QuickBooks Premier dla wykonawców ma funkcje specyficzne dla kalkulacji kosztów pracy i fakturowania dla branży budowlanej. Konfiguracja firmy budowlanej, bez względu na to, którą wersję kupujesz, jest taka sama.
Przedmioty, które będą potrzebne
-
Komputer
-
Oprogramowanie QuickBooks firmy Intuit
Otwórz QuickBooks. Kliknij "Utwórz nową firmę". Kliknij "Rozpocznij rozmowę kwalifikacyjną". Wprowadź informacje o firmie. Obejmuje to nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail i stronę internetową. Kliknij Następny."
Wybierz branżę "Generalny wykonawca robót budowlanych". Kliknij "Dalej".
Wskaż strukturę organizacyjną Twojej firmy. Czy jesteś jedynym właścicielem, partnerstwem lub LLP, LLC, korporacją, S-corporation lub organizacją non-profit? Kliknij Następny."
Wprowadź pierwszy miesiąc roku podatkowego. Większość firm używa stycznia. Jeśli nie masz pewności, najlepiej zasięgnąć porady księgowego. Kliknij Następny."
Skonfiguruj i potwierdź swoje hasła, jeśli chcesz z nich korzystać. Kliknij Następny."
Ponownie kliknij przycisk "Dalej", aby zapisać plik firmy, a następnie wskaż nazwę pliku i lokalizację na komputerze, w którym chcesz przechowywać plik. Kliknij "Dalej", aby jeszcze bardziej dostosować dane swojej firmy.
Odpowiedz na pytania dotyczące tego, co sprzedajesz. Czy będziesz sprzedawać tylko usługi lub tylko produkty? A może sprzedacie oba? Jeśli obecnie sprzedajesz tylko jedną lub drugą, ale uważasz, że możesz w pewnym momencie rozwinąć i chcesz sprzedać oba, kliknij oba. Posiadanie zdolności i nieużywanie jej jest łatwiejsze niż jej brak, potrzeba i konieczność późniejszego skonfigurowania. Kliknij Następny."
Wskaż, czy naliczasz podatek obrotowy. Jeśli obecnie nie pobieracie podatku obrotowego, ale myślicie, że w późniejszym czasie możecie to zrobić, proszę kliknąć "tak". Kliknięcie "tak" nie oznacza, że system zawsze będzie naliczał podatek. Zrobi to tylko wtedy, gdy mu to doradzisz. Lepiej mieć taką zdolność i nie używać jej, niż jej potrzebować i nie mieć takiej możliwości.
Wskaż, czy chcesz tworzyć prognozy za pomocą oprogramowania QuickBooks. QuickBooks zaleci wybór "tak" i istnieje duża szansa, że spodoba Ci się ta opcja. Kliknij Następny."
Wskaż, czy chcesz używać paragonów sprzedaży w QuickBookach. Jest to mało prawdopodobne, ponieważ ta opcja jest zazwyczaj używana w sprzedaży detalicznej, gdy klient płaci za towary w momencie odbioru. W branży budowlanej jest to mało prawdopodobny scenariusz. Kliknij Następny."
Wskaż, czy chcesz używać wyciągów rozliczeniowych w QuickBookach. QuickBooks zaleca to firmie budowlanej. Kliknij Następny."
Wskaż, czy chcesz korzystać z fakturowania postępu. Jest to używane, gdy wystawiasz rachunek klientowi stopniowo i zazwyczaj w oparciu o etapy projektu. Kliknij Następny."
Wskaż, czy chcesz, aby QuickBooks zarządzały Twoimi zobowiązaniami, czy to, co jesteś winien swoim dostawcom. To jedna z największych zalet QuickBooks. Kliknij Następny."
Wskaż, jak zapłacisz rachunki. Czy wydrukujesz czeki przez QuickBooks na czekach z nadrukiem czy użyjesz osobnego systemu sprawdzania z numerami czeków, które będą musiały zostać ręcznie wprowadzone do QuickBooks? Kliknij Następny."
Wskaż, czy akceptujesz karty kredytowe. Kliknij Następny."
Wskaż, czy chcesz śledzić swój czas lub czas innych, którzy kończą pracę dla Twojej firmy. To będzie czas spędzony na projekcie klienta, który pozwoli Ci wystawić rachunek za projekt. Kliknij Następny."
Odpowiedz na pytanie dotyczące Twoich pracowników. Czy masz regularnych pracowników W-2 lub 1099 wykonawców? Czy w ogóle nie masz pracowników? Kliknij Następny."
Wskaż, czy akceptujesz walutę inną niż dolary amerykańskie. Kliknij "Dalej". Ponownie kliknij "Dalej" w "Korzystanie z kont w QuickBooks."
Wybierz dzisiejszą datę lub konkretną datę, na przykład datę rozpoczęcia roku podatkowego, którą chcesz, aby QuickBooks zaczął śledzić Twoje dane finansowe.
Odpowiedz na pytanie związane z konfiguracją Twojego konta bankowego. Jeśli nie masz pod ręką ostatniego wyciągu bankowego, kliknij "Nie" i przejdź do kroku 23. Jeśli masz przed sobą wyciąg z rachunku, najlepiej wprowadzić dane teraz. Kliknij "Tak" i "Dalej".
Wprowadź nazwę konta bankowego, na które podajesz informacje, na przykład "Bank Kontynentalny - Sprawdzanie" lub "Bank Fantazji - Rynek pieniężny". Nazwij go czymś, co wyraźnie wskaże, co to jest. Później, gdy deponujesz środki lub płacisz rachunki, eliminujesz zamieszanie, na które konto mają wpływać pieniądze. Wprowadź numer konta i numer trasy. Zostaną one wyświetlone na czekach i wyciągach bankowych. Wprowadź datę otwarcia konta lub planowanego rozpoczęcia śledzenia danych finansowych.
Wprowadź datę "Koniec oświadczenia", która powinna zostać wydrukowana bezpośrednio na wyciągu bankowym. Wprowadź saldo zamknięcia z wyciągu. Kliknij "Dalej". Wpisz "Tak", jeśli masz inne konto do skonfigurowania. Powtórz kroki wymagane do wprowadzenia informacji o koncie bankowym. W przeciwnym razie kliknij "Nie", a następnie "Dalej".
Przejrzyj listę kont, które zostały automatycznie skonfigurowane dla Twojej firmy. Osoby z umieszczonym obok znacznikiem wyboru to konta, z których będziesz mógł korzystać. Umieść czek obok tych, które go nie mają, ale które uważasz za użyteczne. Usuń czek od każdego, który ma czek, ale wiesz, że nie użyjesz. Najlepiej zostaw je w spokoju, jeśli nie masz pewności. Zmiany można wprowadzać później, gdy wprowadzasz paragony lub faktury, a wszystkie konta można dostosować. Ta lista kont to dobry punkt wyjścia. Kliknij "Zakończ".
