Utworzenie faktury kredytowej w QuickBooks przynosi kilka rzeczy. Po pierwsze uruchamia oprogramowanie zwiększyć konto zwrotu sprzedaży o kwotę kredytu, który zapewnia, że przychody nie są zawyżone na rachunku zysków i strat. Tworzy również należności z tytułu wierzytelności do którego możesz użyć spełnić finansowe zobowiązanie klienta do twojej firmy. Musisz utworzyć kredyt i zastosować kredyt do klienta dwie oddzielne transakcje.
Tworzenie faktury kredytowej
Aby utworzyć początkową fakturę kredytową, wykonaj następujące kroki:
- Z ekranu głównego QuickBooks wybierz Klienci z menu i wybierz Utwórz notę kredytową. QuickBooks uruchomi kreatora noty kredytowej.
- Wybierz klienta, do którego chcesz zastosować kredyt, wpisując znak nazwa klienta widoczna na fakturze. Aby wybrać typ konta, wybierz "należności do zapłaty".
- W polu przedmiotu i wielkości wpisz przedmiot kredyt dotyczy i wskazuje ilość przedmiotów. Jeśli zakodowałeś cenę za przedmiot, to cena za sztukę i całkowita kwota kredytu zostanie automatycznie wypełniony w sąsiednich polach. Jeśli nie, wpisz cenę produktu i całkowitą kwotę kredytu ręcznie.
- Jeśli chcesz, możesz napisać a notatka to wyjaśnia przyczynę kredytu. Na przykład możesz napisać "elementy były wadliwe" lub "usługa nie została wykonana na czas".
- Zapisać faktura kredytowa.
Zastosuj fakturę kredytową
Po utworzeniu faktury kredytowej należy ją zastosować do konta klienta.
- Przejdź do Klient ekran i wybierz Otrzymuj płatności. Jest to ten sam ekran, którego używasz do przetwarzania przychodzących płatności gotówkowych, czeków i płatności kartą kredytową za towary i usługi.
- Pod Otrzymane od, Wybierz klient, który potrzebuje kredytu. Jeśli wybrałeś odpowiedniego klienta, zobaczysz dostępne środki pojawią się w kolumnie Kwota do użycia.
- Wybierz konkretnego klienta faktura chcesz zastosować kredyt i wybrać opcję dostępne środki na ekranie.
- Wybierz Gotowe, następnie Zapisz i zamknij.
