Chociaż QuickBooks zapewnia właścicielom firm intuicyjny pakiet rachunkowości dla małych firm, fakturowanie może wymagać pewnych instrukcji, aby zapewnić tworzenie dokładnych, aktualnych faktur. Jako właściciel firmy musisz wystawić fakturę klientom przed otrzymaniem zapłaty. Oprogramowanie QuickBooks zapewnia wewnętrzne rozwiązanie księgowe, które obsługuje wszystkie Twoje potrzeby związane z rachunkowością, w tym fakturowanie. Intuicyjny ekran formularza fakturowania daje wygląd faktury papierowej, ale zawiera wszystkie zaawansowane funkcje elektroniczne w QuickBooks. Musisz jednak prawidłowo skonfigurować i utworzyć fakturę, aby uzyskać prawidłowe dane od klienta.
Otwórz swoją kopię oprogramowania QuickBooks. Po otwarciu musisz skonfigurować program, aby rozpocząć fakturowanie. Kliknij przycisk "Lista" na górnym pasku menu i wybierz "Lista artykułów" z rozwijanego menu, które otwiera nowe okno. Nowe okno jest ekranem listy artykułów. Kliknij "Element" w lewym dolnym rogu okna i wybierz "Nowy" z rozwijanego menu. Na ekranie pojawi się nowe okno do ustawiania nowego elementu.
Kliknij przycisk "Typ" w górnej lewej części ekranu i wybierz "Usługa" z rozwijanego menu. Umieść kursor w polu "Nazwa / numer pozycji" i wpisz "Czynsz". Wpisz opis okresu wynajmu i adres poniżej. Umieść kursor w polu "Stawka" i wpisz miesięczną cenę wynajmu w polu Wybierz swoje konto bezpośrednio pod polem "Stawka", klikając pole "Konto" i wybierając rachunek dochodów z rozwijanego menu. Kliknij przycisk "OK", aby zakończyć tworzenie pozycji faktury.
Zamknij okno listy elementów. Kliknij przycisk "Klienci" i wybierz "Utwórz faktury" z rozwijanego menu, które otworzy nowe okno faktury. Wybierz klienta z pola "Klient: Praca". Wybierz prawidłową datę i numer faktury. Wybierz "Wypożycz" w polu "Kod towaru", który wypełni pozostałe pola w wierszu faktury.
Wybierz metodę konieczną do dostarczenia faktury do Twojego lokatora. Możesz wybrać "Drukuj" lub "Wyślij" z górnego paska menu okna faktury. Funkcja drukowania wydrukuje fakturę z lokalnej drukarki. Funkcja wysyłania wiadomości e-mail faktury za dostawę elektroniczną.
Kliknij przycisk "Zapisz i zamknij", aby zapisać fakturę po wybraniu dostarczenia metody do klienta. Aby przejrzeć fakturę, kliknij "Klient" na górnym pasku menu i wybierz "Centrum klienta". Wybierz klienta z listy po lewej stronie ekranu centrum klienta. Pojedyncze kliknięcie na kliencie wyświetli fakturę po prawej stronie ekranu. Podwójne kliknięcie właśnie utworzonej faktury otwiera ją do sprawdzenia lub zmiany, jeśli to konieczne.
Wskazówki
-
Każda czynność z wyjątkiem usuwania może zostać zmieniona lub cofnięta w QuickBooks
Skonfiguruj informacje o swojej firmie przed wystawieniem faktury klientom, aby Twoje informacje pojawiły się na fakturze.
