Wszystkie firmy muszą rozpocząć od planu. Podczas gdy biznesplany różnią się długością i szczegółami, branża dyktuje styl i wymiar biznesplanu. Na przykład agencja kadrowa zawiera więcej strategii rekrutacji w ramach kompletnego biznesplanu niż pojedynczy podmiot prowadzący własność, taki jak planista finansowy. Poszczególne wariancje można łatwo wstawić, jeśli zaczniesz od przykładowego biznesplanu planisty finansowego.
Cel
Deklaracja misji działu planowania finansowego powinna być zwięzła i ukierunkowana, jednocześnie demonstrując wizję eksperta finansowego. Dołącz w dokumentacji otwierania pisemne streszczenie usług, które będziesz świadczyć, rodzaje klientów, którym będziesz służyć, oraz krótki opis produktów, które będziesz przewozić. Użyj słów akcji w celu, takim jak "twórz", "dostarczaj", "buduj", "obsłuż" i "rozwijaj".
Usługi
Wymień wszystkie oferowane usługi i firmy, które będziesz reprezentować. W planie biznesowym uwzględnij wszystkie produkty, którymi będziesz się zajmować, takie jak transakcje giełdowe, fundusze inwestycyjne, renty, ubezpieczenia na życie i inwestycje w nieruchomości. Zapisz zakres świadczonych usług i swoje poświadczenia, aby to zrobić. Na przykład, jeśli masz licencję serii 7, czy będziesz handlować zapasami? Czy masz licencję na sprzedaż produktów ubezpieczeniowych? Jeśli będziesz pracował wyłącznie jako konsultant, którego brokera i pośrednika będziesz używać?
Rynek
Po szeroko zakrojonych badaniach potrzeb społeczności, dostępności produktów i zasięgu konkurencji zawęzić rynek docelowy. Niszowi planiści finansowi, którzy specjalizują się w właścicielach małych firm, wyżu demograficznego lub singlach, mogą zawęzić strategie marketingowe i ofertę portfolio łatwiej niż generał usługujący każdemu. Wyjaśnij swoich idealnych klientów w tej sekcji biznesplanu.
Strategia
W tym obszarze należy zdefiniować strategie przyciągania nowych firm. Wymień reklamę, którą zamierzasz wykorzystać i jej koszty równoczesne. Listy mailingowe, projektanci stron internetowych, autorzy publikacji prasowych i konsultanci marketingowi powinni znajdować się tutaj. Wyraźnie określ swój plan i jakie wyniki masz nadzieję osiągnąć. Rozważ planowanie seminariów, aby zdobyć klientów, nawiązać kontakty z grupami konsumenckimi lub napisać artykuły eksperckie do publikacji finansowych.
Finanse
Napisz swój własny plan finansowy. Uwzględnij wszystkie koszty początkowe, które poniesiesz w oparciu o poprzednie sekcje planu biznesowego. Nie zapomnij o wynagrodzeniu dla siebie, jak również o kosztach początkowych biura, budżetach reklamowych i marketingowych, opłatach licencyjnych, stawkach za związki branżowe i każdym wydatku związanym z prowadzoną działalnością. Oszacuj swoje przewidywane dochody na podstawie liczby klientów, które przyciągniesz. Z tego możesz uzyskać przejrzysty obraz budżetu na pierwszy rok. Porównaj rzeczywiste dane z tymi prognozami na koniec pierwszego roku.
