Oprogramowanie ubezpieczeniowe pomaga efektywniej zarządzać Twoją agencją ubezpieczeniową. To oprogramowanie pozwala nie tylko zarządzać zasadami klientów, ale można również dołączać zdjęcia, arkusze kalkulacyjne i dokumenty do plików klientów. Oprogramowanie ubezpieczeniowe wykonuje również inne codzienne operacje, takie jak monitorowanie prowizji zespołu sprzedaży i transakcji internetowych.
AgencjaPro dla systemu Windows
AgencyPro for Windows to aplikacja księgowa agencji ubezpieczeniowej. Możesz śledzić prowizje przedstawicieli handlowych, płatności dla klientów i bilanse. Program AgencyPro jest wyposażony w funkcję Checkbook Manager. Pomaga to w śledzeniu wszystkich czeków i kont drukowania. Zawiera również funkcję Zintegrowanego dokumentu zarządzania, która umożliwia załączanie wiadomości e-mail, zdjęć, arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel, dokumentów Microsoft Word i filmów do plików klientów. Możesz wygenerować różne raporty, takie jak bilans oraz dochód i wydatki. AgencjaPro zawiera ponad 100 wstępnie napisanych listów sprzedaży. Oprogramowanie Agencji, które opracowało to oprogramowanie, zapewnia cztery godziny bezpłatnego szkolenia księgowego. Ponadto firma utworzy plan kont.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) "został zaprojektowany, aby sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom administracyjnym, jakie można znaleźć w większości tradycyjnych i nietradycyjnych firm ubezpieczających życie i zdrowie", zgodnie z USSI. USSI510e obsługuje opiekę długoterminową, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, główne produkty medyczne, rentowe i rentowe. To oprogramowanie integruje się z komponentami, takimi jak elektroniczny transfer funduszy, obrazowanie dokumentów, przechowywanie i odzyskiwanie. Możesz także wysyłać dokumenty przez e-mail. USSI510e oferuje również obsługę underwritingu, która umożliwia śledzenie fakturowania, prowizji przedstawicieli handlowych, rachunków płatniczych, transakcji internetowych i zapytań.
SmartOffice
SmartOffice to aplikacja do zarządzania relacjami z klientami (CRM) dla agencji ubezpieczeniowych. Ta aplikacja zawiera narzędzia, które pomogą agentom ubezpieczeniowym zidentyfikować i wykorzystać możliwości, aby mogli zdobyć nowych klientów lub zachować istniejące. SmartOffice jest również wyposażony w funkcję śledzenia polityki, która pomaga śledzić polityki klientów. SmartOffice zawiera funkcję raportowania. Możesz tworzyć szczegółowe raporty finansowe i przeglądać je ze swoimi klientami. SmartOffice ma również funkcję zgodności, która przechowuje wiadomości e-mail, dokumenty i inne ważne załączniki.
