Regularne sprawdzanie danych dotyczących sprzedaży i należności jest pomocne, aby upewnić się, że nie wiesz, które płatności należy otrzymywać i kiedy. Dzięki oprogramowaniu do księgowości dla małych firm QuickBooks można uzyskać dostęp do funkcji raportu fakturowego, która pozwala na bieżąco śledzić wysokość otrzymywanych dochodów i kwotę, która jest nierozliczona.
Otwarte faktury
Raport "otwarte faktury" pozwala wyświetlić listę wszystkich niezapłaconych faktur w bazie danych QuickBooks od bieżącego dnia. Raport automatycznie sortuje listę według klientów i podaje podsumowanie kwoty, którą każdy klient jest winien. Kliknij dwukrotnie konkretną fakturę, aby wyświetlić szczegóły transakcji.
- Wybierać Raporty z górnego paska narzędzi w QuickBooks.
- Kliknij Klienci i należności.
- Trafienie Otwarte faktury. Pełna lista otwartych faktur zostanie wyświetlona na ekranie.
Wskazówki
-
Dodatkową korzyścią z przeglądania pełnej listy otwartych faktur w QuickBookach jest to, że może pomóc wykryć duplikaty. Przypadkowe przypisanie tego samego numeru faktury do dwóch różnych faktur może naruszyć twoje dane dotyczące należności i utrudnić śledzenie dochodów.
Dostosuj raport
Po wygenerowaniu raportu o otwartych fakturach możesz zastosować niestandardowe filtry, aby wyświetlić określone dane, takie jak lista faktur dla określonego typu klientów.
- Wybierać Dostosuj raport, aby otworzyć okno dialogowe.
- Kliknij Filtry.
- Wybierać Klasa w celu ustalenia konkretnego rodzaju faktury klienta, np. klientów hurtowych.
- Kliknij konkretnych klientów, którzy mają być wyświetlani na liście klientów hurtowych. Wybierać Dobrze.
- ZA Zmodyfikuj raport zostanie otwarte okno. Trafienie Dobrze aby wygenerować twoją listę.
Wskazówki
-
Jeśli potrzebujesz papierowej wersji danych faktury z dowolnego powodu, na przykład do dystrybucji, oznaczania lub przywoływania na spotkanie, możesz wydrukować raport faktury. Wybierz Wydrukować opcja z górnego paska narzędzi. Kliknij swoją drukarkę z menu rozwijanego i naciśnij Wydrukować.
