Jedną z najważniejszych i najbardziej wymagających części pracy wykonawczej jest ocena i określanie strategii firmy. Proces ten może być intensywny i często wymaga specjalistycznej wiedzy ekspertów wewnętrznych, jak również zewnętrznych konsultantów. Nawet w małych firmach proces ten może pochłonąć znaczną ilość czasu i zasobów od właściciela. Jeśli jednak zostanie dobrze zrobione, może być czynnikiem decydującym o ostatecznym sukcesie firmy.
Analizuj branżę firmy i konkurencję. Opisz właściwości branży pod względem jej dojrzałości, tempa wzrostu i rozdrobnienia (czy jest kilku głównych graczy, czy setki drobnych konkurentów). Wymień każdego z głównych konkurentów i jaką rolę planują w branży; na przykład taniego lidera, marki aspiracji lub rozpoczynającego się startupu. Opisz klientów dostępnych w branży, takich jak małe firmy, oddziały rządowe, konsumenci z klasy średniej i tak dalej.
Oceń możliwości firmy lub jej założycieli. Wykonaj analizę SWOT (mocne, słabe strony, szanse, zagrożenia), w której wymieniono wewnętrzne mocne i słabe strony organizacji oraz jej zewnętrzne szanse i zagrożenia. Priorytetuj listę mocnych stron firmy od najsilniejszej do najsłabiej, a jej słabości w kolejności od największej do najmniej okaleczającej.
Oceń bieżące strategiczne podejście firmy i jej skuteczność. Jeśli firma postawiła się na taniego lidera, sprawdź, czy osiągnęła to stanowisko. Niektóre firmy mogły jeszcze nie zdefiniować strategii; w takim przypadku należy ustalić, jaką rolę odegrała w branży i jak dobrze radzi sobie finansowo w porównaniu z konkurencją.
Przeprowadź analizę luk między kompetencjami i możliwościami firmy na rynku lub w branży. Sporządź listę wszystkich potrzeb rynkowych, które nie zostały całkowicie spełnione, takich jak zaniedbani klienci, podejścia operacyjne, które nie zostały wypróbowane lub brak konkurencji w jednej z tradycyjnych ról, takich jak marka aspiracyjna. Następnie porównaj tę listę z mocnymi i słabymi stronami firmy. Jeśli firma nie działała tak dobrze, jak jej konkurenci, ani nie osiągnęła swoich celów, firma może próbować konkurować w obszarze, który jest zatłoczony lub polegać na umiejętnościach, w których jest słaby.
