Raporty dotyczące wniosków finansowych są opracowywane w celu przedstawienia i sugerowania zmian w celu naprawienia problemu finansowego lub budżetu firmy. Propozycja finansowa jest często pisana przez kluczowego gracza w biznesie, który zna budżet firmy i jej potrzeby finansowe. Propozycja finansowa określa zmiany finansowe, które chce wprowadzić firma, harmonogram i budżet wymagane do wprowadzenia zmian oraz listę osób potrzebnych do wprowadzenia zmian.
Napisz przegląd problemów finansowych w firmie i jej budżecie. Dzięki temu czytelnik zorientuje się, co sugeruje propozycja biznesowa pod względem metod naprawy i rozwiązań. Rozwiązania tego problemu powinny opierać się na liście celów. W zależności od propozycji finansowej przegląd może wymagać podania tła lub historii budżetu firmy, szczególnie jeśli problem ten powraca.
Utwórz listę doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników w firmie, którzy muszą uczestniczyć w projekcie finansowym lub zmianach budżetu.Mogą to być menedżerowie najwyższego szczebla i szef działu księgowości, ponieważ ta osoba będzie znała dane o wydatkach i zarobkach przedsiębiorstwa.
Napisz listę zmian, które firma musi wprowadzić, aby osiągnąć cele określone w przeglądzie propozycji finansowych. Na przykład celem firmy może być wyeliminowanie niektórych zobowiązań, takich jak kredyty bankowe lub niezapłacone podatki lub pensje, poprzez zwiększenie sprzedaży i obniżenie niektórych kosztów firmy.
Opracuj harmonogram dla danego projektu finansowego lub zmiany. W przypadku przykładu wspomnianego w poprzednim kroku firma będzie musiała wprowadzić niewielkie zmiany w budżecie, aby zapewnić płynne przejście.
Skomponuj sekcję budżetu i wyceny w raporcie propozycji, która omawia opłaty i opłaty, które należy ponieść, aby wprowadzić zmiany. Na przykład firma może potrzebować wynająć specjalistę ds. Budżetu, aby wejść i oferować usługi doradcze, aby stworzyć skuteczny, dobrze funkcjonujący budżet na osiągnięcie celów finansowych.
Skomponuj streszczenie, które omawia kluczowe punkty w całej ofercie. Streszczenie nie powinno być wstępem, ale powinno wyjaśniać wszystko w raporcie, aby czytelnik mógł przeczytać podsumowanie, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Podsumowanie powinno mieć tylko jedną stronę i powinno zostać wstawione przed przeglądem projektu.
Utwórz stronę tytułową, stronę indeksu i dodatek, w którym zawarte są wszelkie inne szczegóły dotyczące wniosku. Może to obejmować kopie starego budżetu, przykłady poprzednich prób naprawy budżetu i listę konsultantów, którzy pracowali nad budżetem. Dołącz stronę główną i stronę indeksu do wniosku.
