Utworzenie listy klientów QuickBooks pozwala określić, ilu klientów znajduje się w bazie danych QuickBooks. Możesz tworzyć, przeglądać i dystrybuować tę listę z poziomu Raporty QuickBooks. Opcje tworzenia listy klientów obejmują przeglądanie go jako standardowego raportu QuickBooks przy użyciu podstawowego szablonu raportu lub dostosowywanie szablonu raportu w celu dodania dodatkowych informacji. Jeśli zdecydujesz się dostosować listę klientów, QuickBooks może zapisać ją na liście raportów do późniejszego dostępu.
Przedmioty, które będą potrzebne
-
QuickBooks Pro, Premier lub Enterprise
-
Parametry listy klientów
Uzyskaj dostęp do podstawowej listy kontaktów dla klientów. Kliknij "Raporty", a następnie "Klienci i należności" z głównego menu QuickBooks. Kliknij "Customer Contact List", aby otworzyć i wyświetlić raport. Chociaż raport ten będzie zawierał listę wszystkich klientów QuickBooks, zawiera dodatkowe informacje, których możesz nie potrzebować. Informacje na temat tego podstawowego raportu zawierają nazwę klienta, dane do faktury, numer telefonu i faksu oraz całkowite saldo należne klientowi.
Otwórz okno Modyfikuj raport. Aby podać informacje bardziej specyficzne dla Twoich potrzeb, kliknij przycisk "Zmień raport" w lewym górnym rogu okna raportu. Kliknij kartę "Ekran", aby wyświetlić opcje dostosowywania.
Wybierz kolumny do wyświetlenia od lewej strony okna Modyfikuj raport. Okno wyświetla listę opcji kolumn z zaznaczeniem obok kolumn zawartych w raporcie podstawowym. Kliknij każdy znacznik wyboru, aby go usunąć, a następnie przejdź przez listę i umieść znacznik wyboru obok każdej kolumny, która ma się pojawić na niestandardowej liście klientów.Jako przykład możesz podać imię, nazwisko i przedstawiciela handlowego przydzielonego do pomocy klientowi.
Wybierz porządek sortowania. Po prawej stronie okna Modyfikuj raport możesz wybrać kolejność sortowania rosnącą lub malejącą i wybrać kolumnę do sortowania, na przykład według nazwiska klienta. Kliknij "OK", aby zamknąć okno Modyfikuj raport i wyświetlić listę klientów.
Zapisz raport do późniejszego przeglądania. Kliknij przycisk "Zapamiętaj raport" znajdujący się obok przycisku "Zmień raport", nadaj raportowi opisową nazwę i kliknij "OK", aby zapisać. Zapamiętany raport pojawi się na liście Twoich Klientów i Należności.
Wskazówki
-
Możesz również wydrukować lub wysłać raport e-mailem.
Ostrzeżenie
Pamiętaj, aby zapamiętać raport, jeśli chcesz go zapisać do oglądania później. Jeśli nie zapiszesz raportu, QuickBooks usunie te informacje po zamknięciu raportu.
