Zamówienia sprzedaży umożliwiają zarządzanie produktami i usługami sprzedawanymi klientom. Nie musisz używać zamówień sprzedaży w QuickBooks, ale korzystanie z zamówienia sprzedaży zapewnia wiele wyraźnych zalet. Dzięki zamówieniom sprzedaży możesz śledzić wiele zamówień, które możesz połączyć w jedną fakturę w późniejszym terminie. Możesz również użyć zlecenia sprzedaży, gdy realizujesz część zamówienia klienta lub gdy potrzebujesz zamówić zamówienie. Korzystanie z zamówienia sprzedaży wymaga najpierw utworzenia zamówienia sprzedaży, a następnie jego wypełnienia, a następnie utworzenia faktury na podstawie zamówienia sprzedaży.
Wypełnij zamówienie sprzedaży
Kliknij menu "Klienci" i wybierz "Utwórz zamówienia sprzedaży". Zostanie wyświetlony pusty formularz zamówienia sprzedaży. Pamiętaj, że musisz użyć zamówienia sprzedaży od początku procesu sprzedaży. Po tym fakcie nie można zaimportować faktury ani paragonu do zamówienia sprzedaży.
Wybierz menu rozwijane "Klient: Praca" i wybierz pozycję z rozwijanej listy. Po wybraniu pozycji pola nazwy i adresu są automatycznie uzupełniane o informacje od klienta: praca.
Wybierz pole "Data" i wybierz datę zamówienia sprzedaży.
Wybierz pierwszy wiersz w kolumnie "Pozycja" i wprowadź nazwę przedmiotu, który chcesz sprzedać. Możesz też wybrać przedmiot ze swojego ekwipunku.
Wprowadź ilość produktów zamówionych w polu "Zamówione".
Kliknij przycisk "Zapisz i zamknij", aby zapisać zamówienie sprzedaży.
Wypełnij Zamówienie sprzedaży
Kliknij przycisk "Centrum klienta" na pasku narzędzi, wybierz zakładkę "Transakcje" i wybierz "Zamówienia sprzedaży". Wybierz zlecenie sprzedaży, którego chcesz użyć z listy.
Wybierz menu "Drukuj" i wybierz "Drukuj listę pobrań …" z rozwijanego menu.Kliknij przycisk "Drukuj" i skorzystaj z listy, aby wybrać przedmioty ze swojego ekwipunku, które musisz wysłać. Jeśli nie masz wystarczającej ilości produktów w ekwipunku, utwórz zamówienie zakupu. Aby utworzyć zamówienie, należy wybrać menu "Utwórz fakturę" i wybrać "Zamówienie zakupu".
Wybierz menu "Print" i wybierz "Print Packing Slip …" z rozwijanego menu. Przejrzyj ustawienia drukowania i kliknij "Drukuj". Umieść ten slip w pudełku z zamówieniem klienta.
Wybierz menu "Drukuj" i wybierz opcję "Drukuj etykietę wysyłkową …". Przejrzyj opcje drukowania i wybierz przycisk "Drukuj".
Po zapakowaniu dodaj etykietę wysyłkową do pudełka i zanieś do lokalnego punktu wysyłki.
Tworzenie faktury
Kliknij menu "Utwórz fakturę" i wybierz "Faktura".
Wybierz opcję "Utwórz fakturę dla wszystkich zamówień sprzedaży", aby dodać wszystko z zamówienia sprzedaży do faktury. W przeciwnym razie wybierz "Utwórz fakturę dla wybranych pozycji" i dostosuj ilość w kolumnie "Do faktury", aby odzwierciedlić liczbę produktów, które chcesz fakturować. Wpisz "0" dla wszystkich elementów, których nie chcesz uwzględnić.
Kliknij przycisk "Zapisz", aby zapisać fakturę.
Ostrzeżenie
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą QuickBooks 2014. Mogą się one nieznacznie różnić od innych wersji lub produktów.
