Gdy Twoja firma dostarcza klientom prognozy dotyczące Twoich produktów i usług, skorzystanie z szablonu oceny biznesowej ogranicza czas potrzebny do napisania prognozy za każdym razem, gdy jest potrzebna. Możesz utworzyć szablon wyceny biznesowej, który będzie odpowiadał potrzebom Twojego biznesu, a także nadać mu wygląd i charakter innych materiałów marketingowych, personalizując go za pomocą logo, informacji kontaktowych i warunków.
Otwórz pusty dokument w edytorze tekstu.
Wpisz "Kosztorys" u góry formularza, wyśrodkowany i pogrubiony. Wprowadź kilka ciężkich zwrotów.
Wpisz swoje dane kontaktowe firmy. W bloku w lewym rogu dokumentu wpisz swoją nazwę firmy, adres, numer telefonu, stronę internetową i adres e-mail.
Prześlij swoje logo firmy. Jeśli masz logo do swojej firmy, włóż je do dokumentu, gdzieś na górze, gdzie uważasz, że jest to właściwe.
Utwórz sekcję informacji o klientach. Wprowadź kilka twardych zwrotów między danymi kontaktowymi firmy i wstaw sekcję zawierającą dane kontaktowe klienta. Utwórz linię dla każdego elementu danych kontaktowych, takich jak nazwa klienta, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe, które należy zebrać od klienta.
Utwórz sekcję szacowania dla produktów lub usług. Wprowadź kilka ciężkich zwrotów po sekcji dotyczącej kontaktu z klientem w formularzu i utwórz tabelę. Podziel tabelę na kolumny, przy czym każda kolumna stoi za liczbą lub szczegółami oszacowania. Na przykład pierwsza kolumna może dotyczyć ilości, druga kolumna opisu produktu lub usługi, trzeciej kolumny ceny jednostkowej i końcowej kolumny łącznej ceny elementu zamówienia.
Dodaj sekcję całkowitą sumy u dołu formularza. U dołu tabeli należy podać ogólną sekcję podsumowującą, w której wstawia się sumę dla wszystkich produktów lub usług będących częścią oszacowania.
Zapisz ostateczny szablon na swoim komputerze.
Wskazówki
-
Możesz wydrukować puste kopie formularza szablonu oszacowania działalności, które będą używane, gdy spotkasz się z potencjalnymi klientami. Możesz również wypełnić informacje na formularzu na komputerze i wydrukować lub przesłać je pocztą elektroniczną do potencjalnych klientów.
Zachowaj pustą kopię formularza jako główny szablon formularza szacunkowego, a następnie zapisz każdą ocenę klienta jako nowy dokument, aby zawsze mieć czystą pustą wersję formularza szacunkowego.
