Jak utworzyć bazę danych klienta

Tworzenie bazy danych klientów można wykonać na wiele sposobów i może być tak proste, jak lista informacji kontaktowych klienta w notesie z podszewką. Jednak baza danych klientów przechowywana na komputerze jest znacznie czystsza, łatwiejsza do odtworzenia i łatwiejsza do poprawienia. Microsoft Excel, popularny program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, który jest standardem na wielu komputerach, jest prostym i skutecznym narzędziem do tworzenia i zarządzania bazą danych klientów. Można go łatwo dostosować do dużych lub małych baz danych i można go również wydrukować.

Otwórz Microsoft Excel. Kliknij "Plik, Zapisz jako". Wybierz nazwę dla swojej bazy danych, coś niezapomnianego, które odnosi się do Twojej usługi, takie jak "Klienci tortu lub klienci usługi Trawnik." Wpisz tę nazwę w polu "Nazwa pliku" i kliknij "Zapisz".

Oznacz etykiety kolumnami na podstawie posiadanych informacji. Na przykład: "Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, status konta". Aby kolumny były szersze, przenieś narzędzie do zaznaczania przez linię między kolumnami. Kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij, aż kolumna będzie tak szeroka, jak tego potrzebujesz. Zrób to z każdą kolumną informacji.

Pogrubić nagłówki kolumn dla jasności. Wybierz pierwszą komórkę, przytrzymaj przycisk Control i kliknij każdą z pozostałych komórek z etykietami. Przejdź do paska narzędzi i kliknij "B." To pogrubi każdą etykietę.

Wprowadź informacje pierwszego klienta w następnej komórce pod wybranymi nagłówkami. Oddzielając nazwiska od imion lub używając formatu "nazwisko, imię" Excel może łatwiej sortować dane klienta, gdy trzeba przeszukać.

Kontynuuj wprowadzanie informacji o kliencie aż do zakończenia listy. Często zapisuj, klikając ikonę dyskietki na pasku narzędzi lub wybierając "Plik, Zapisz".

Posortuj dane według potrzeb. Sortowanie jest łatwe dzięki Excelowi. Możesz sortować dane według dowolnego pola, które wybrałeś. Na przykład możesz sortować według nazwisk, przedmiotów zakupionych lub miasta. Zrób to, klikając kolumnę z informacjami, którą chcesz sortować według swoich klientów. Kliknij "Dane, sortuj, OK." Możesz również kliknąć "Ikona AZ", aby szybko sortować.