Każda firma jest zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej przez kilka lat. Rejestry własności, na przykład, powinny być trwale zachowane. Eksperci księgowi zalecają przechowywanie zeznań podatkowych przez co najmniej siedem lat. W niektórych przypadkach dokumenty te są publicznie dostępne, więc każdy może uzyskać do nich dostęp. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz informacji na temat potencjalnego partnera biznesowego, konkurenta czy dostawcy, warto sprawdzić ich dane podatkowe. Dzięki temu uzyskasz lepszy obraz sytuacji finansowej i ogólnej wydajności.
Wskazówki
-
Jeśli jest to spółka notowana na giełdzie, możesz znaleźć wyciągi finansowe na swojej stronie internetowej lub w witrynach takich jak Edgar.
Rodzaje wypełnień SEC
Zanim zaczniesz, upewnij się, że wiesz, czego szukać. Spółki publiczne i inne podmioty gospodarcze, takie jak te, które wymieniają swoje papiery wartościowe na giełdzie amerykańskiej lub mają aktywa o łącznej wartości przekraczającej 10 milionów USD, muszą przesłać sprawozdania finansowe do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Dostęp do tych dokumentów można uzyskać przez Internet za pośrednictwem bazy danych EDGAR i mogą one obejmować:
- Raport 10-K
- Raport 10-Q
- Raport 8-K
- SEC S-1
- Zaplanuj 13D
Raporty 10-K i 10-Q są najczęściej przesyłanymi formularzami SEC. Pierwsza zawiera szczegółowe informacje dotyczące wyników finansowych firmy, w tym przegląd działalności, dane finansowe, wynagrodzenie dla kadry kierowniczej, właściwości, czynniki ryzyka i inne dane. Musi być składane corocznie. Formularz SEC 10-Q jest skróconą wersją 10-K i należy go składać kwartalnie.
Ponieważ formularze te są dostępne publicznie, inwestorzy często sprawdzają je w celu oceny firm, w których są zainteresowane. Inne firmy również mogą wyszukiwać te informacje.
Na przykład możesz sprawdzić status finansowy dostawcy przed nawiązaniem z nim współpracy. Jeśli ta firma zbankrutuje, twoja firma ucierpi. Możesz nie być w stanie utrzymać harmonogramu produkcji i realizować zamówień klientów, co może prowadzić do utraty przychodów.
Organizacje muszą również złożyć raport 8-K, aby poinformować SEC o ważnych wydarzeniach dotyczących akcjonariuszy. Firmy, które planują upublicznienie, są zobowiązane do wypełnienia formularza SEC S-1. Jeśli zdecydujesz się na nabycie rzeczywistej własności co najmniej 5 procent udziałów firmy, musisz złożyć formularz Harmonogram 13D.
Wymienione powyżej formularze SEC stanowią więcej niż tylko przegląd finansów firmy. Oferują również dokładny wgląd w czynniki ryzyka, kapitał obrotowy, rotację zapasów i inne kluczowe aspekty. Pozwala to na ocenę ryzyka i podjęcie świadomej decyzji.
Wyszukaj w EDGAR
Dokumenty podatkowe organizacji i inne dokumenty przekazane SEC można znaleźć bezpłatnie w bazie danych o nazwie EDGAR. Ten akronim oznacza gromadzenie danych elektronicznych, analizę i pobieranie. Użytkownicy mogą wyszukiwać dokumenty podatkowe, raporty okresowe, zgłoszenia firmowe, transakcje poufne i inne istotne informacje.
EDGAR zawiera ponad 21 milionów wypełnień. Wystarczy odwiedzić SEC.gov, kliknąć Filings, a następnie uzyskać dostęp do dokumentów firmy EDGAR. Wprowadź nazwę firmy i kliknij Szukaj. Możesz również sprawdzić codzienne wypełnienia, archiwa i fundusze inwestycyjne organizacji.
Sprawdź finansowe bazy danych
AlphaSense, CapIQ, Dun & Bradstreet i inne internetowe finansowe bazy danych dostarczają kompleksowych danych i badań na temat firm publicznych i prywatnych. D & B, na przykład, jest największą na świecie bazą danych. Dostarcza szczegółowych informacji na temat ponad 200 milionów firm z ponad 190 krajów.
Kolejnym obszernym zasobem jest CapIQ. Ta internetowa platforma zapewnia inwestorom i organizacjom raporty biznesowe, dane z rynku globalnego, sprawozdania finansowe, szacunki z badań i wiele więcej. Możesz także wyszukiwać zapisy podatkowe na AlphaSense, które wykorzystują sztuczną inteligencję i technologię przetwarzania języka naturalnego, aby przekształcić dane w przydatne informacje na temat firm, produktów i trendów rynkowych.
Experian dostarcza także publiczne rejestry biznesowe. Firma ta posiada dane o ponad 27 milionach aktywnych na kredyt firm w USA. Mimo że ta platforma jest najlepiej znana ze swoich usług kredytowych, zapewnia także wsparcie marketingowe i inne usługi. Użytkownicy mogą pobierać szczegółowe raporty zawierające publiczne rejestry, informacje o kredytach biznesowych, oceny ryzyka stabilności finansowej, wypełnienia kolekcji i raporty o bankructwie. Jednak możesz nie znaleźć tych samych informacji dla każdej firmy, na którą patrzysz.
Jeśli wolisz bardziej tradycyjne podejście, zawsze możesz sprawdzić w mieście lub hrabstwie, w którym działa firma. Skontaktuj się z Sekretarzem Stanu w stanie założenia lub sprawdź jego oficjalną stronę internetową. Potrzebne informacje mogą być dostępne online.
