Dostawcy usług i sprzedawcy często dostarczają pisemną prognozę całkowitych kosztów pracy lub produktów, które kupujący chce kupić. W niektórych przypadkach dostawca jest do tego prawnie zobowiązany. Sporządzenie szacunku oznacza, że musisz ocenić zamówienie na pracę lub produkt i podzielić je na listę do przeglądu kupującego.
Materiały lub lista produktów
W przypadku potencjalnego zamówienia produktu musisz poprosić o oszacowanie lub wycenę, którą oferuje potencjalny nabywca, i zamienić go na listę z obowiązującymi cenami. W przypadku innych rodzajów usług, takich jak prace elektryczne, hydrauliczne lub budowlane, należy sprawdzić miejsce pracy, aby ocenić pełny zakres wymaganych prac. Na podstawie tej oceny tworzysz wstępną listę materiałów, które Twoim zdaniem wymagają, oraz aktualne ceny materiałów u wybranego dostawcy lub wybranego przez klienta dostawcy.
Praca
Możesz określić koszty pracy na dwa główne sposoby. Niektórzy usługodawcy naliczają zryczałtowaną stawkę za daną usługę w oparciu o swoje doświadczenie w zakresie czasu potrzebnego na wykonanie pracy i ceny, która sprawia, że jest ona opłacalna. Jeśli nie masz wystarczających osiągnięć, aby wytworzyć średnią, zryczałtowaną opłatę, musisz zgadywać, ile czasu zajmie ci praca i pomnożyć ją przez twoją stawkę godzinową; stawka ta może odzwierciedlać lokalne stawki standardowe dla branży. Możesz też ustawić swoją stawkę godzinową, dzieląc pożądaną roczną pensję przez, na przykład, 50 tygodni w roku, a następnie dzieląc to przez 40 godzin tygodniowo. Możesz również dodać procent do góry, aby pokryć koszty ogólne.
Opis pracy lub zakres
Szacunek powinien zawierać opis całej pracy, jaką zamierzasz wykonać. Na przykład, producent stolików wynajętych do budowy niestandardowych szafek kuchennych będzie obejmował konstrukcję szafek kuchennych, liczbę szafek i krótki opis głównych materiałów, takich jak szafki dębowe z licznikami bloków rzeźniczych. Podstawowe rysunki lub wymiary mogą być dołączone na drugiej stronie. Producent mebli może również zwrócić uwagę na rzeczy nie objęte zakresem szacunków, takie jak koszty dostawy i instalacji.
Format
Żaden pojedynczy format pisemnego oszacowania nie cieszy się powszechną akceptacją, ale większość oszacowań ma ogólny wzorzec. Informacje o Twojej firmie, takie jak papier firmowy, pojawiają się u góry. Termin "szacowanie" lub "cytat" powinien być dobrze widoczny w górnej części strony. Data oszacowania zazwyczaj pojawia się bezpośrednio nad informacjami klienta. Poniżej znajduje się opis pracy, a następnie lista materiałów i koszty pracy, jeśli takie istnieją. Szacowana suma pojawia się u dołu strony. Chociaż nie jest to obowiązkowe, większość danych szacunkowych obejmuje także okno ważności prognozy, na przykład 30, 60 lub 90 dni. Większość klientów docenia także znajomość form płatności, które akceptujesz i oczekiwane warunki płatności. Szacunek musi zawierać miejsce, w którym klient może odnotować swoją akceptację za pomocą podpisu.
