CFA Institute służy obsłudze finansów od ponad 50 lat. Jest wyznaczany jako certyfikowany analityk finansowy, posiadacz karty czarterowej CFA, spełniający wymagania w zakresie wykształcenia i pracy, i przechodzi rygorystyczną serię egzaminów. Mimo że nazwa CFA jest międzynarodowa, musisz również zostać członkiem lokalnej społeczności CFA, zanim otrzymasz swoje poświadczenie w Kalifornii.
Ukończ akredytowany tytuł licencjata. Możesz również zastąpić równoważną kombinację edukacji i pracy w pełnym wymiarze czasu, która wynosi cztery lata. Alternatywnie możesz zapisać się na pierwszy egzamin w ciągu ostatniego roku studiów licencjackich.
Przeczytaj i podpisz oświadczenie o odpowiedzialności kandydata i oświadczenie o zachowaniu zawodowym wydane przez Instytut CFA.
Uzyskaj aktualny paszport, jeśli go nie posiadasz. Paszport jest wymagany do identyfikacji w celu rejestracji i egzaminu od stycznia 2011.
Zapisz się do programu egzaminacyjnego CFA i pomyślne ukończenie trzech poziomów testów wymaganych do statusu karty czarterowej. Wśród wielu miejsc na świecie egzaminy są zaplanowane w San Diego i Los Angeles. Pierwszy egzamin ma 240 pytań wielokrotnego wyboru. Egzamin na poziomie 2 obejmuje 20 krótkich studiów przypadków, z których każde zawiera sześć pytań wielokrotnego wyboru. Egzamin końcowy, poziom trzeci, zawiera od 20 do 15 pytań do eseju. Możesz powtórzyć egzaminy, bez limitu czasu od kiedy zaczynasz.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz spełnić minimalny wymagany okres członkostwa przez cztery lata. Następnie dołącz do CFA Institute i lokalnego stowarzyszenia CFA jako zwykły członek. Musisz być stałym członkiem, aby otrzymać czarter. Jeśli nie jesteś już członkiem stowarzyszonym, będziesz potrzebować dwóch oświadczeń od sponsorów. Znajdź lokalną społeczność w obszarach miejskich Kalifornii, w tym w Los Angeles, San Diego, Sacramento, Orange County i San Francisco. Po zatwierdzeniu członkostwa przez CFA Institute i lokalną społeczność, opłacaj składki obu organizacjom. Po zaliczeniu wszystkich trzech egzaminów i uzyskaniu pełnopłatnego członka otrzymasz kartę CFA.
Zachowaj swoją wizytę jako posiadacz karty CFA w dobrej kondycji, przestrzegając wszystkich zasad i przepisów CFA Institute, w tym kodeksów etycznych i postępowania oraz artykułów i regulaminów. Musisz także spłacać roczne składki zarówno w krajowych, jak i kalifornijskich organizacjach i składać roczne oświadczenie o postępowaniu zawodowym.
Wskazówki
-
Jeśli chcesz dołączyć do instytutu CFA przed ukończeniem czteroletniego doświadczenia, zostaniesz członkiem stowarzyszonym. Możesz uaktualnić swoje członkostwo po zakończeniu pracy i zdać pierwszy egzamin lub standard egzaminu praktycznego.
